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Als der schwierige Teenager Michael (Penn Badgley) nach einem Jahr an einer Militärschule nach Hause zurückkehrt, ist seine Mutter Susan (Sela Ward) schwer verliebt. Sein zukünftiger Stiefvater David (Dylan Walsh) wohnt sogar bereits bei ihnen und spricht davon, mit ihnen die perfekte Familie gründen zu wollen. Doch je näher sich Michael und David kennenlernen, desto überzeugter ist Michael, dass David selbst alles andere als perfekt ist. Irgendetwas stimmt mit ihm ganz und gar nicht! Michael recherchiert in Davids Vergangenheit und stößt auf diverse Ungereimtheiten. Als sich seltsame Ereignisse häufen und David zunehmend gereizt und böswillig reagiert, weiht Michael seine Mutter und seine Freundin ein. Doch die halten Michael schlichtweg für paranoid. Aber er lässt sich nicht beirren und während er nach Beweisen sucht, die seine Verdächtigungen bestätigen, bekommt Davids perfekte Fassade tatsächlich erste Risse ... und es wird überdeutlich, dass er sein düsteres Geheimnis unter allen Umständen bewahren will.Es stellt sich heraus, dass David schon mehrfach versucht hat, eine perfekte Familie zu gründen. Doch immer, wenn ihm klar wurde, wie irreal dieser Wunsch nach Perfektion war, löste David seine Probleme auf grauenvolle Weise und fing wieder von vorn an! Plötzlich liegt es ganz allein an Michael, seine Familie vor David zu beschützen...