Tim und Gibran sind am Anfang der Dreharbeiten rund 16 Jahre alt und bereits wegen schwerer Gewalttaten mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Tim verliert manchmal die Kontrolle über sich, Gibran setzt seine Kraft und Brutalität bewusst ein. Beide stammen aus schwierigen Familienverhältnissen und müssen sich unter dem Druck der gegen sie verhängten Massnahmen ändern, um nicht vollends auf die schiefe Bahn zu geraten. Die beiden Regisseure Bernard Weber und Robi Müller begleiten sie dabei kommentarlos und lassen sie von ihren Gefühle, Ansichten und Plänen erzählen.

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